Vendedor

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Vendedor:

A funcionalidade Vendedor permite cadastrar dados dos vendedores da empresa, como:

  • Nome
  • CPF
  • Telefone

Esses vendedores podem ser usados posteriormente como filtro no cadastro/listagem de Clientes.

Como acessar:

  • Acesse Menu (≡) > Gestão > Vendedor. O sistema abrirá a tela “Gestão de Vendedor”, com a lista dos vendedores cadastrados (FID, nome, documento, telefone e data).

Como cadastrar um vendedor:

  1. Acesse Opções > Inserir Novo.
  2. Preencha os dados solicitados:
    • Nome (obrigatório);
    • CPF;
    • Telefone: com DDD, de preferência WhatsApp.
  3. Clique em “Confirmar” para salvar. Para desistir, clique em “Cancelar”.

Uso no módulo de Clientes:

  • No menu Clientes, é possível aplicar o filtro Vendedor e selecionar um vendedor específico.

Limite de caracteres dos campos:

  • Nome: até 100 caracteres;
  • Telefone: até 15 caracteres.

No menu lateral (≡) de cada vendedor ficam as opções Copiar linha, Editar e Excluir.

Copiar linha:

Copia os dados da linha selecionada.

Editar:

  1. No menu lateral (≡), clique em “Editar”.
  2. Faça as alterações necessárias.
  3. Clique em “Confirmar” para salvar.

Excluir:

  1. No menu lateral (≡), clique em “Excluir”.
  2. Confirme clicando em sim.

Observação importante:

Para ter acesso às ferramentas de exportação, é necessário que o usuário tenha o perfil: Exportar dados.

Exportar Excel:

Esta opção permite que o usuário exporte os dados dos vendedores em formato Excel.

  • Basta clicar na opção “Exportar Excel”.